主辦承銷實績

主辦承銷實績


IPO輔導佳績-大型指標案件


  • 中華電信
    • 募資金額
    • 新台幣130,437,210仟元
    • 2000年10月上市
    • 台灣最大電信業者
  • 中鋼公司
    • 1992年1月上市
    • 釋出509,500仟股
    • 台灣最大之鋼鐵公司
  • 統一超商
    • 募資金額
    • 新台幣2,646,420仟元
    • 1997年8月上市
    • 台灣最大通路業者
    • (全國超過4,800家)
  • 聯電
    • 募資金額
    • 新台幣2,500,000仟元
    • 1985年7月上市
    • 晶圓代工領導廠商
  • 宏碁
    • 募資金額
    • 新台幣584,010仟元
    • 1996年9月上市
    • 全球主要電腦個人供應商
  • 中華精測
    • 募資金額
    • 新台幣1,175,514仟元
    • 2016年3月上櫃
    • 晶圓測試板

IPO輔導佳績-國內指標案件


  • 安普新
    • 耳機產品設計及製造   
    • 全球著名的電聲元件
    • 及耳機製造商
    • 市值百億上市公司
  • 嘉基
    • 高速電/光傳輸線及
    • 連接器相關產品
    • 集團企業-嘉澤端子子公司
    • 科技事業上市
  • 科定
    • 塗裝木皮板、手刮木
    • 地板、其他木材相關產品
    • 之製造及銷售
    • 臺灣專業木皮板及木地板製
    • 造業品牌龍頭。
  • 立積
    • RF IC射頻前端元件
    • 台灣唯一功率放大器廠商
    • 科技事業上市
  • 夠麻吉
    • 經營服務業電子商務
    • 台灣團購網及 O2O 先驅
    • 首家O2O上櫃公司
  • 凱薩衛浴
    • 衛浴設備、周邊製品
    • 衛浴設備領導品牌
  • 霹靂
    • 劇集、電視節目、錄影帶、
    • 電影(霹靂布袋戲)
    • 台灣第一家上櫃文創公司

IPO輔導佳績-海外回台第一上市(櫃)指標案件


  • 安瑞-KY
    • 網路連線安全及網路流量
    • 加速相關係統
    • 首家外國企業回台掛牌
  • 康樂-KY
    • 美容保健產品
    • 首家機能飲品公司在台上櫃
  • 敦泰-KY
    • 手持式行動裝置應用晶片
    • 觸控IC大廠
  • 泰金-KY
    • 家飾鑄件開發、生產及銷售
    • 2019年泰國唯一回台掛牌
    • 公司
  • 富林-KY
    • 乳膠皮、膠布、及柔軟皮等
    • PVC 皮革與環保PU皮革
    • 2018年越南唯一回台上市公司
  • 康控-KY
    • 電子接插件(連接器)、 聲學
    • 元件
    • 中信證券主辦IPO、 SPO首
    • 檔CB競拍

SPO承銷佳績


  • 永固集團
    • 現金增資
    • ž額度2.18億元
    • 2020年12月募集完成
  • 永固集團
    • ž   無擔保轉換公司債
    • ž   競價拍賣案
    • ž   額度8億元
    • ž   2020年12月募集完成
  • 泰金-KY
    • 現金增資
    • 額度1.04億元
    • 2020年12月募集完成
  • 新唐科技
    • 現金增資
    • ž額度30.4億元
    • 2020年12月募集完成
  • 泰金-KY
    • ž   無擔保轉換公司債
    • ž   競價拍賣案
    • ž   額度2億元
    • ž   2020年10月募集完成
  • 永冠集團
    • 現金增資
    • 額度4億元
    • 2020年10月募集完成
  • 永冠集團
    • 無擔保轉換公司債
    • ž競價拍賣案
    • 額度15億元
    • 2020年9月募集完成
  • 新唐科技
    • 無擔保轉換公司債
    • 競價拍賣案
    • 額度20億元
    • 2020年5月募集完成
  • 冠西電
    • 有擔保轉換公司債
    • 競價拍賣案
    • 額度3億元
    • 2020年2月募集完成
  • 新唐科技
    • 現金增資
    • 額度36億元
    • 2019年10月募集完成
  • 康控-KY
    • 無擔保轉換公司債
    • 競價拍賣案
    • 額度15億元
    • 2019年4月募集完成
  • 華邦電
    • 現金增資
    • 額度88億元
    • 2017年12月募集完成
  • 台達電
    • 現金增資
    • 額度240億元
    • 2016年1月募集完成